Obiettivo: in questa guida vedremo come emettere una fattura elettronica perfetta per il regime dei professionisti, gestendo in automatico Cassa Previdenza, Ritenuta d'Acconto e Bollo, senza usare la calcolatrice.
Accesso e layout
Per creare una nuova fattura hai due strade veloci:
- Dal Menu Principale, clicca sul tasto
+nella scheda Vendite -> Fatture e note credito. - Dall'Elenco Fatture, premi il pulsante Nuova in alto a destra.
La schermata di compilazione è divisa in due aree per garantirti ordine e velocità:
- A sinistra (il documento): dove inserirai cliente e prestazioni.
- A destra (il riepilogo): una colonna fissa che ti mostra sempre i Totali (con calcolo imposte in tempo reale), le Scadenze e le Opzioni di stampa.
Il cliente e l'autoapprendimento
Il primo passo è scegliere il cliente dal menu a tendina in alto. Se è un cliente nuovo, puoi crearlo al volo cliccando su Nuovo direttamente dalla tendina, senza cambiare pagina.
La magia dell'Autoapprendimento: Software Fatturazione Elettronica impara dalle tue abitudini. Non devi ricordarti ogni volta se il cliente "Mario Rossi" è un privato o se il "Comune di Milano" vuole lo Split Payment.
- Esempio: la prima volta che fatturi a un Privato, togli la spunta da "Ritenuta d'acconto". Dalla volta successiva, il software ricorderà che quel cliente non la richiede e imposterà la fattura automaticamente.
- Stessa cosa vale per la Pubblica Amministrazione e lo Split Payment.
I dati fiscali (testata)
Subito sotto il cliente, trovi i parametri fiscali del documento. Nota: I campi che vedrai cambiano automaticamente in base al tuo regime fiscale (configurato nelle Impostazioni Azienda).
Se sei in Regime Ordinario:
- Casella dell'IVA (aliquota generale): selezionando un'aliquota qui (es. 10%), tutte le righe prenderanno automaticamente quell'IVA (comodo per ristrutturazioni o "Prima Casa").
- Iva compresa: attivalo per visualizzare i prezzi iva compresa. Tu scrivi il prezzo iva compresa, il software scorpora l'imponibile.
Se sei in Regime Forfettario: al posto dei campi IVA, vedrai le opzioni specifiche per la marca da bollo:
- Bollo Virtuale: indica che sulla fattura viene apposta la marca da bollo virtuale.
- Addebita bollo: se attivo, il software aggiunge automaticamente una riga di 2,00 € alla fattura, addebitando il costo al cliente.
L'Intelligenza del Software (la regola dei 77,47 €): non devi preoccuparti di sapere quando mettere il bollo. Puoi lasciare i flag sempre attivi: Software Fatturazione Elettronica controlla in tempo reale gli importi e inserisce il bollo nella fattura elettronica solo se il totale supera i 77,47 € (come previsto dalla legge). Se l'importo è inferiore, i flag vengono ignorati automaticamente. Zero rischi di errore!
Per tutti (Professionisti):
- Cassa Previdenza e Ritenuta: attivali per applicare le maggiorazioni o trattenute del tuo albo. Clicca sulla freccina accanto all'interruttore per vedere l'aliquota applicata.
Dopo aver completato la testata, clicca su "Vai alle righe" per passare al corpo della fattura.
Inserimento prestazioni e "Calcolatrice Inversa"
Nella griglia centrale puoi inserire le righe della tua parcella.
Come aggiungere le righe: Per la prima riga, inizia semplicemente a scrivere in una cella vuota. Per aggiungere righe successive, clicca o scrivi sulla riga contrassegnata dall'icona + in fondo alla lista.
La "Calcolatrice Inversa" (funzione magica): hai pattuito con il cliente un totale di 500€ tondi tondi e non sai come calcolare l'imponibile + Cassa + IVA per arrivare a quella cifra?
- Clicca sull'icona Calcolatrice accanto alla riga.
- Scrivi 500,00 nella finestrella che appare.
- Premi OK. Il software calcolerà all'indietro l'imponibile esatto per far quadrare il totale al centesimo.
Verifica e invio allo SDI
Prima di inviare, dai un'occhiata al pannello laterale (a destra): qui vedi il netto da pagare aggiornato in tempo reale.
- Clicca su Salva in alto.
- Per inviare la fattura elettronica, hai due opzioni:
- Dall'elenco fatture: clicca sulla riga della fattura, a destra nella sezione "Operazioni" -> Invia allo SDI.
- Invio massivo: seleziona più fatture con la spunta a sinistra e premi Invia allo SDI in alto.
Notifiche in tempo reale: dopo l'invio, non serve aggiornare la pagina. Grazie al Real-Time Sync, l'icona dello stato (colonna "FE") cambierà colore da sola appena lo SDI risponderà.