La schermata iniziale
Appena effettuato l'accesso avrai di fronte la dashboard personalizzabile: è il tuo centro di controllo rapido.
Nella barra in alto:
A sinistra:
- Logo: cliccalo in qualsiasi momento per tornare al sito pubblico.
- Nome Azienda: ti indica su quale azienda stai lavorando (es. "Tutto Store srl").
A destra (le tue impostazioni): qui trovi tre voci fondamentali:
- Supporto: qui puoi accedere all'elenco delle Guide o visualizzare i tuoi Ticket di assistenza.
- Impostazioni: da qui gestisci i dati della tua azienda, controlli la tua Licenza, gestisci gli Utenti o modifichi i parametri del Programma (come i calcoli per cassa previdenza o ritenuta).
- Utente (il tuo nome): clicca qui per modificare i tuoi dati personali, effettuare il Logout o, funzione molto importante, usare la voce Altre Aziende per registrare o passare a un'altra azienda se ne gestisci più di una.
Il menu principale e la ricerca
Sulla sinistra trovi una barra verticale minimale. Per accedere alle funzioni del programma, clicca sull'icona Menu (tre linee).
Si aprirà un pannello diviso in tre aree:
- Ricerca Intelligente (in alto): non serve cercare manualmente le funzioni. Inizia a scrivere nella casella di ricerca (es. "Fatt...") e il sistema ti suggerirà subito le funzioni correlate.
- Accesso Rapido (al centro): subito sotto la ricerca trovi i riquadri delle funzioni essenziali. Qui il sistema ti mette a disposizione le sezioni più importanti per la tua attività (come ad esempio la gestione dei Contatti, delle Scadenze o del tuo Catalogo Articoli/Prestazioni).
- Le Schede (in basso): le funzioni sono organizzate in schede come Vendite, Acquisti, Magazzino, ecc.
Nota: Le schede che vedi dipendono dalla tua licenza. Se sei un professionista, ad esempio, non vedrai la scheda "Magazzino".
I pulsanti di funzione: ogni voce del menu (es. "Contatti") ha due piccoli pulsanti rapidi:
- Pulsante Elenco: ti porta alla lista completa (es. "Elenco Contatti").
- Pulsante Più: ti porta direttamente all'inserimento di un nuovo elemento (es. "Nuovo Contatto").
Lo Smart Multitasking: lavorare a schede
Questa è la funzione che ti farà risparmiare più tempo. In Software Fatturazione Elettronica non devi chiudere una pagina per aprirne un'altra.
Come funziona: ogni volta che apri una funzione (es. "Elenco Contatti"), questa si aggiunge alle Pagine Aperte nella barra laterale sinistra. Vedrai apparire un numero sull'icona che indica quante attività hai in corso.
L'esempio pratico:
- Sei dentro Elenco Contatti e stai cercando un cliente.
- Devi fare una fattura urgente. Apri il Menu e clicchi su Fatture di Vendita.
- Il sistema apre la fattura, ma non chiude i contatti. Il numero delle pagine aperte segnerà "2".
- Cliccando sull'icona Pagine Aperte nella barra sinistra, puoi saltare dai "Contatti" alla "Fattura" istantaneamente.
Importante: quando cambi pagina, non perdi nulla. I dati che stavi scrivendo e i filtri che avevi impostato rimangono in memoria esattamente come li avevi lasciati.
Chiudere e Navigare:
- Freccia sinistra (indietro): torna alla schermata precedente mantenendo la pagina aperta.
- Chiudi/Annulla: chiude definitivamente la pagina corrente. Se hai dati non salvati, il sistema ti chiederà sempre una conferma per evitare perdite accidentali.
Dashboard: la tua scrivania su misura
La pagina principale (Home) è composta da "widget", ovvero riquadri che mostrano grafici e dati riassuntivi. È completamente personalizzabile e le modifiche vengono salvate per il tuo utente su tutti i dispositivi.
In alto al centro della Dashboard trovi tre comandi:
- Lucchetto: clicca per sbloccare la modifica. Quando è sbloccato, puoi trascinare i widget dove preferisci o eliminarli con la X.
- Occhio (Privacy Mode): nasconde i widget (utile se lavori in pubblico o con clienti a fianco).
- Pulsante Più: apre la galleria dei widget disponibili.
Potenza e Flessibilità: Puoi aggiungere lo stesso widget più volte configurandolo diversamente.
Esempio: Puoi inserire due grafici delle vendite affiancati, impostando il primo sull'Anno Corrente e il secondo sull'Anno Scorso per un confronto immediato.